攤薄每股收益分別為0.93元、1.17元、1.46元,盈利預測與投資建議軸承感應加熱器。預計公司2011-2013年凈利潤復合增長(cháng)率為23%.對應動(dòng)態(tài)市盈率分別為26.7x21.3x17.0x,估值水平低于相似公司的均值。軸承感應加熱器另外考慮公司業(yè)績(jì)有望在4Q2011企穩,軸承感應加熱器且還擁有約4億元的超募資金,存在繼續收購整合的預期,給予公司“增持”評級。

調升公司W(wǎng)網(wǎng)設備的收入增速至30%,調升公司明年TD設備的增速至20%.軸承感應加熱器從而調升2012年的EPS至1.30元（原預測為1.26元）,相應調升2013年EPS至1.57元（原預測為1.56,維持2011年1.00元的盈利預測。軸承感應加熱器綜上,預測公司2011-2013年的EPS分別為1.00元,1.30元和1.57元?？紤]到公司生長(cháng)性和歷史估值水平,給予公司11年30倍PE估值水平,軸承感應加熱器對應目標價(jià)30元,維持公司買(mǎi)入評級。

并受益產(chǎn)能轉移。軸承感應加熱器預計到2012年射頻器件市場(chǎng)規模將達到31億美元,射頻器件緊隨華為.年均復合增長(cháng)率約15%大富科技在華為采購中占據40%以上的份額軸承感應加熱器,排名*,并連續兩年榮獲供應商稱(chēng)號軸承感應加熱器。公司射頻器件產(chǎn)品一方面享受華為的增長(cháng),另一方面受益于原材料和人力成本優(yōu)勢帶來(lái)的產(chǎn)能轉移,有望借機開(kāi)拓阿朗、諾西等新客戶(hù)。

競爭激烈,射頻結構件借機擴大愛(ài)立信份額軸承感應加熱器。盡管射頻結構件門(mén)檻相對較低.但公司借愛(ài)立信供應商股權重組之機,擴大了對其銷(xiāo)售,結構件毛利率也提升11個(gè)百分點(diǎn)至47.6%愛(ài)立信實(shí)行供應商分級管理,短時(shí)間內找到其他合適供應商的可能性不大,軸承感應加熱器預計短期內毛利率不會(huì )大幅縮水。

專(zhuān)業(yè)的技術(shù)、專(zhuān)業(yè)的廠(chǎng)家，制造專(zhuān)業(yè)的精品，上海國儀電氣科技有限公司是華東地區為數不多的生產(chǎn)型企業(yè)之一，選擇國儀，就是選擇放心。

軸承感應加熱器專(zhuān)業(yè)制造商上海國儀電氣科技有限公司，熱忱歡迎您的來(lái)電！
：
：